5月众筹报告:京东拔得头筹,百度靓丽首秀!

2016-06-17 10:37:07

据鸣金网不完全统计,截止2016年5月31日,全国正常运营的众筹平台共计317家,包括5月份新上线的7家平台。其中私募股权众筹平台132家,占比达41.6%,商品(奖励)类众筹126家,占比为39.7%,私募股权众筹和商品众筹合计占比81.3%,环比微降0.3个百分点。

据鸣金网统计,本月国内众筹行业(不含公益众筹)共实现融资8.64亿元,环比4月份小幅回升16.75%。私募股权众筹方面,5月份国内共有32家平台相关众筹项目完成筹资,共计成功筹资3.28亿元,筹资额环比4月份走低13.23%。商品众筹方面,通过对业内8家主要平台的统计,8家平台共计完成筹资5.36亿元,环比4月份筹资额大幅增长达48.06%,主要因京东众筹5月筹资额大幅上升。

5月份商品(奖励)众筹领域融资额排名前三的平台依次是京东、淘宝、苏宁,本月京东重夺榜首,淘宝和苏宁5月份融资额小幅下降。但商品众筹领域三足鼎立之势仍无人能撼动。开始众筹5月份筹资额剧增308%,依然紧随三强之后,是5月份统计数据中增幅最大平台。百度众筹5月份融资额上升至第五位。

5月份私募股权众筹募资额小幅走低,但仍有多达32家平台的项目成功完成募资。京东东家、牛投网和粤科创投界位列筹资额前三位,其中京东东家融资额4400万,较4月份的9100万出现较大降幅。牛投网和粤科创投界月度融资额均超过2000万元。此外,百度旗下百度百众5月份交出了2040万的首秀成绩单,同时另有8家平台募资额超过千万。

1、新上线众筹平台—5月新上线7家众筹平台

据鸣金网统计,5月份国内有7家新上线众筹平台,较4月份上线数量减少1家平台。其中有2家私募股权众筹平台,3家商品(奖励)众筹平台,混合众筹和公益众筹各1家平台。

从平台上线地区来看,辽宁首次有众筹平台上线,5月份有3家平台均为辽宁地区,广东有2家平台,北京和浙江各录得1家平台。

具体见表1所示。

  

  表1新上线众筹平台情况

2、众筹平台类型分布—私募股权和商品众筹占比仍超8成

据鸣金网不完全统计,截止2016年5月31日,全国正常运营的众筹平台共计317家,包括5月份新上线的7家平台。其中私募股权众筹平台132家,占比达41.6%,商品(奖励)类众筹126家,占比为39.7%,私募股权众筹和商品众筹合计占比81.3%,环比微降0.3个百分点。混合众筹平台(包含两种或两种以上众筹类型)47家,公益类众筹12家。

具体众筹类型分布见图1所示。

  

  图1众筹平台类型分布

3、众筹平台全国分布情况—广东紧追北京、上海稳居前三

目前正常运营的317家平台,广泛分布于全国24个省市,其中北京、广东、上海依旧高居前三位,分别有82家、81家、40家平台,占比分别为25.87%、25.55%和12.62%,三地平台总数合计占众筹行业总比重达64.04%。其中北京与广东的差距进一步缩小到仅有1家平台。

其次浙江有21家,山东和江苏各有12家,占比分别为6.62%、3.78%。内陆省份中四川有11家平台。

平台具体数量地域分布情况分别见图2所示。

  

  图2 317家众筹平台分布(截止2016年5月31日,不含港澳台地区)

4、私募股权众筹平台运营情况—京东东家、牛投网、粤科创投界5月融资额高居前三

目前国内众筹行业以私募股权众筹和商品众筹为主,两种类型的市场份额占比已超过8成,公益类众筹仅占据很小的份额,混合类众筹平台因为数据统计的不便及不具对比性,所以针对平台的运营情况,我们仅对私募股权众筹和商品众筹平台的运营数据进行统计分析。

【注】因私募股权众筹项目涉及融资期限较长,我们仅对本月成功结束筹资的项目纳入数据统计,有些项目虽然已达融资目标,但尚未到融资期限或未截止融资的项目未纳入统计。

据鸣金网统计,5月份国内私募股权众筹平台共计成功筹资3.28亿元,筹资额环比4月份走低13.23%。5月份国内私募股权众筹共有32家平台相关众筹项目完成筹资,相较4月完成项目融资的平台数量继续增加了1家。

本月京东东家蝉联榜首,成功融资4425万元,牛投网和粤科创投界紧随其后位居2、3位,融资额分别为3500万元和2700万元。5月份牛投网筹资额从第7名升至第2名,为本期增速最快平台。此外百度百众本月融资金额超过2000万元,4月份共有12家平台实现了千万元以上的融资。

从平台融资额占比来看,京东东家5月份4425万元募资额占行业总体比重为13%。牛投网3500万元的募资额占据第二位,占比为11%。粤科创投界9%的份额位居第三位。百度百众5月份首秀,便以2040万的融资额位居第四位,占比6%。此外大伙投、360淘金5月份均实现了超过1800万元的融资。

其次众投天地、第五创、36Kr、人人投、智金汇和天使客6家平台5月份均实现了超过千万元的融资。

32家平台融资额及融资占比情况见图3、图4。

  

  图3 32家私募股权众筹平台融资额情况

  

  图4 32家私募股权众筹平台融资额占比情况

(其他包括云筹、头狼金服、大家投、汇梦公社等14家平台)

从平台成功完成融资的项目数看,5月国内私募股权众筹平台共完成78个项目的融资,环比4月份继续小幅增长4%。其中众筹客以8个项目蝉联榜首,众投天地和人人投紧随其后,分别有7个和6个项目完成融资。聚募网和汇梦公社5月份各有5个项目成功募资。此外京东东家和牛投网各完成4个项目。具体平台完成融资项目数情况见图5所示。

  

  图5 5月部分私募股权众筹平台成功募资项目数

从5月份私募股权众筹成功众筹单项目筹资额来看,月度单项目筹资额最高记录被粤科创投界拿下,其 “智美达科技”项目成功实现筹资2700万元。京东东家“摩卡爱车”、牛投网“豫便利”融资额分居二、三位,分别获得2274万和2105万元的融资。

5月份单项目融资额前20个项目融资总额共计2.24亿元,共涉及到14家平台,并有10个项目募资额超过千万元。其中京东东家和百度百众各有3个项目,是上榜项目最多的两个平台。同时牛投网和大伙投各有2个项目入选。其余360淘金、36Kr、智金汇、爱就投等10家平台各有1个项目入围20强榜单。

5月单项目私募股权20强融资情况见表2所示。

  

  表2 5月私募股权众筹平台融资额TOP 20项目

5、商品(奖励)众筹平台运营情况—京东大涨重夺榜首

针对商品众筹平台的运营情况,由于不同平台在项目信息展示、公开程度难易不一,部分平台数据采集难度较大,我们选取平台发展规模、平台知名度、活跃度和项目信息公开程度较好的8家平台进行数据统计分析,分别为京东众筹、淘宝众筹、苏宁众筹、百度众筹、开始众筹、众筹网、聚米金融和点筹金融。

5月份8家平台共计完成筹资5.36亿元,环比4月份筹资额大幅增长48.06%,主要因京东众筹5月筹资额大幅上升。5月份京东众筹跃居榜首,以2.77亿的筹资额行业占比超过50%,环比4月份大涨138.03%。淘宝众筹5月份筹资额为1.06亿,出现小幅下降,占比接近20%。苏宁众筹5月份筹资额为7854万占比近15%。后两家平台本月融资额均有小幅滑落,但三足鼎立之势依然稳固。开始众筹5月份融资额5385万元,暴涨达308%。继续力压百度位居第四,百度众筹5月份筹资额也有所增长。

5月份前五家平台均实现超过千万的筹资额,点筹金融、众筹网和聚米金融3家平台本月合计筹资990万元,占比1.85%。

5月8家主要商品众筹平台融资情况见图6所示。

  

  图6 5月8家主要商品众筹平台融资额占比情况

5月份商品众筹单项目筹资额前20个项目中,京东、苏宁和淘宝拿下融资额前三位。京东众筹本月在榜单中占有7个席位,是5月份上榜项目最多平台。本期苏宁、淘宝、开始众筹分别有5个、4个和3个席位,其中开始众筹进步最快。同时百度众筹也有1个项目跻身前20名。

从单项目融资成功筹资额来看,京东众筹 依靠“小牛电动车”项目拿下5月份商品众筹融资额头名位置,筹资额超过8000万。排名第二的度假旅游项目同样为京东众筹旗下,筹资额超过3300万。苏宁众筹旗下油烟机项目位列5月份筹资额第三位,实现了2207万的募资。

本月商品众筹融资额前20强中,筹资千万元以上的项目共有9个,较4月份大幅增加6个项目,20个项目筹资额共2.81亿元。

5月排名前20成功融资的项目具体情况见表3所示。

  

  表3 5月商品众筹融资额TOP 20项目

6、5月众筹行业融资情况

5月国内众筹行业仅有汇梦公社一家私募股权众筹平台获得投资机构青睐。

5月12日,注于餐饮领域的汇梦公社对外宣布获得1500万人民币Pre-A轮融资,本轮融资由乾通资本领投。

7、榜单说明

[1] 统计的平台数据均为PC端,手机等移动端平台,如小米众筹、拉卡拉、追梦网等平台暂未纳入统计。

[2] 排名数据目的是为广大用户和投资者提供客观真实的数据参考,但不包含任何主观推荐,也不代表任何投资建议,请谨慎参考。

[3] 因行业运营平台众多,数据统计难免有疏漏,如有遗漏和准确性方面问题,欢迎与我们沟通联系。

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