微贷网更新招股书:发行价定为9至11美元 15日挂牌

2018-11-08 17:07:39 · 中概股观察

微贷周三向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的F-1招股书。招股书显示,微贷预计IPO发行价为每股ADS 9至11美元,预计将于11月15日在纽约证券交易所挂牌。

11月8日消息,微贷周三向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的F-1招股书。招股书显示,微贷预计IPO发行价为每股ADS 9至11美元,预计将于11月15日在纽约证券交易所挂牌。

招股书显示,微贷计划发行450万股ADS(每股ADS代表1股A类普通股)。如果承销商行使超额配售选择权,最大发行量可达517.5万股ADS。

微贷预计IPO发行价为每股ADS 9至11美元。按照10美元的中位数计算,此次IPO融资总额将达3510万美元。微贷的流通股包括A类普通股和B类普通股。在IPO之后,B类普通股每股将有5票投票权,A类普通股每股将有1票投票权。

据美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示,微贷将于11月15日在纽约证券交易所挂牌,证券代码为“WEI”。每股微贷美国存托凭证相当于1股A类普通股。投资银行摩根士丹利和花旗集团为微贷首次公开募股的联席主承销商,尚乘集团(AMTD)为副承销商。

微贷表示,将把募集到的资金用于一般企业用途,包括产品开发、销售与营销活动、技术基础设施投资、资本支出、改进企业设施、以及其他总务和行政事务。此外,微贷还可能使用部分现金用于投资或收购技术、解决方案或辅助业务。

招股书公布的业绩显示,微贷2018年前三季度净营收为人民币29.200亿元(约合4.413亿美元)。

微贷2018年前三季度运营支出为人民币18.942亿元(约合2.863亿美元)。其中,原始和服务支出为人民币13.442亿元(约合2.031亿美元);销售和营销支出为人民币1.820亿元(约合2750万美元);总务和行政支出为人民币2.665亿元(约合4030万美元);研发支出为人民币1.105亿元(约合1530万美元)

微贷2018年前三季度净利润为人民币4.947亿元(约合7480万美元)。

此前的招股书显示,微贷网2018年上半年营收为18.833亿元(约2.846亿美元),与2017年同期15.686亿元相比增长20.1%。其中,2018年上半年来自汽车抵押贷款的服务费为13.36亿元,占比为86.59%,上年同期为12.20亿元,占比为82.64%。

2018年上半年净利3.074亿元(约4640万美元),与2017年同期的2.682亿元相比增长14.6%。

截至2018年8月31日,微贷网未偿还贷款总额为人民币208亿元,报告期内微贷网累计逾期率为4.37%,与之前披露的数据相比有所提升。而逾期情况,则主要表现在逾期时间“超过90天”,占比2.03%。

持股方面,微贷网的公司主体微贷(杭州)金融信息服务有限公司,大股东姚宏持股60.11%,二股东上市公司汉鼎宇佑(300300.SZ)持股15.54%,德清锦绣管理咨询合伙企业(有限合伙)持股13.19%,排名第三。

微贷网2016年、2017年分别实现净收入17.61亿元、35.45亿元,同比增长101.28%。微贷网2016、2017年分别实现净利润2.91亿元、4.75亿元,同比增长63.2%。

据了解,微贷网于2011年7月8日上线运营,2014年完成浙商创投的A轮融资,于2015年获得汉鼎股份的B轮融资、2016年获嘉御基金领投的C轮融资。微贷网打造车贷垂直市场标准化发展模式,为中小微企业与个人用户提供一站式金融服务。

文章来源:中概股观察,如有侵权请联系:mjxxc@mingin.cn。

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